Diyetisyenler için Tahsilat ve Kalan Borç Takibi
Parça parça ödemelerde “ne kadarı ödendi, ne kadar kaldı?” sorusunu tek ekrandan yanıtlayan kayıt düzeni.
Paketli danışmanlıkta ödeme her zaman tek seferde tamamlanmaz. Nakit, kart veya havale ile farklı günlerde yapılan tahsilatlar; paket kullanımı ve randevu geçmişinden ayrı tutulduğunda kalan tutar kolayca belirsizleşir.
Diyetisyenler için tahsilat takibi, muhasebe veya sanal POS hizmetinin yerini almak değildir. Amaç, danışana satılan paketin toplam bedeli ile kaydedilen ödeme hareketlerini eşleştirerek operasyonel bakiyeyi güncel tutmaktır.
Satış tutarı ile tahsilatı ayrı kavramlar olarak kaydedin
Paketin satış fiyatı danışanın toplam yükümlülüğünü gösterir. Tahsilat ise belirli bir tarihte alınan ödeme hareketidir. Toplam satış fiyatını her ödeme geldiğinde değiştirmek yerine, ödemeleri ayrı hareketler olarak ekleyin.
Bu model sayesinde sistem tahsil edilen toplamı ve kalan borcu hesaplayabilir. Geçmişte hangi gün ne kadar ödeme alındığı da korunur; yalnızca son bakiye görüntüsüyle sınırlı kalmazsınız.
Her ödeme hareketine yöntem ve tarih ekleyin
Nakit, kart ve havale ayrımı günlük kontrol için yararlıdır. Tarih ve tutarla birlikte ödeme yöntemi kaydedildiğinde banka hareketi veya kasa kontrolü sırasında aynı işlemi bulmak kolaylaşır.
Koransis ödeme yöntemini ve tahsilatı kaydeder; karttan çekim yapmaz, ödeme linki üretmez ve fatura düzenlemez. Finansal ve yasal belgeler için kullandığınız muhasebe süreçleri ayrıca devam etmelidir.
- Satılan paketin toplam fiyatı
- Tahsilat tarihi ve tutarı
- Nakit, kart veya havale yöntemi
- Toplam tahsil edilen
- Otomatik hesaplanan kalan borç
- Ödeme hareketlerinin geçmişi
Kalan borcu danışan profiliyle birlikte görün
Bir danışanın bakiyesini öğrenmek için ayrı bir tabloya geçmek, özellikle randevu sırasında gecikme yaratır. Paket, hak kullanımı, tahsilat ve kalan borç aynı profil bağlamında bulunduğunda görüşme öncesi kontrol tek ekranda tamamlanır.
Birden fazla paket varsa her satışın kendi bakiye geçmişi olmalıdır. Toplam borç görünümü işletme genelinde fikir verirken, hareketin hangi pakete ait olduğu danışanla iletişimde açıklık sağlar.
Düzeltmeleri iz bırakacak biçimde yapın
Yanlış tutar veya yöntem girildiğinde kaydı sessizce belirsiz hale getirmek yerine düzeltmenin nedenini ekip içinde anlaşılır tutun. Kimlerin tahsilat ekranına erişebildiğini rol bazında sınırlayın.
Haftalık kısa kontrol sırasında yeni paket satışlarını, o hafta alınan tahsilatları ve açık bakiyeleri karşılaştırın. Düzenli kontrol, ay sonunda büyük bir mutabakat yükü oluşmasını engellemeye yardımcı olur.
Danışan iletişiminde açık ve tutarlı olun
Paket fiyatı, ödeme planı ve geçerlilik koşulları satış anında net olmalıdır. Sistem içindeki kayıt, danışanla paylaşılan anlaşmayla uyumlu kalsın. Sonradan yapılan özel düzenlemeleri de aynı satış kaydına doğru biçimde yansıtın.
Tahsilat ekranını satış baskısı aracı değil, doğru bilgi kaynağı olarak konumlandırın. Doğru bakiye, hem ekip içi koordinasyonu hem danışana verilen cevabın tutarlılığını güçlendirir.
Kısaca
Sağlıklı tahsilat takibi, paket fiyatını değiştirmek yerine her ödemeyi tarih, tutar ve yöntemiyle ayrı hareket olarak kaydetmeye dayanır; kalan borç bu hareketlerden hesaplanır.
Sıkça sorulanlar